对于工程机械代理商而言，进销存管理的核心是管好“高价值设备”与“海量配件”。
本文介绍如何借助Odoo社区版（免费版）搭建完全可用的进销存系统，足够满足很大部分场景，特别是刚起步的代理商，避免在系统上投入太大。
Odoo社区版凭借其模块化设计，能通过下面几个核心应用，帮你把销售、采购、库存和售后服务串联成一个完整的闭环。
📦 核心应用模块清单与场景
对于代理商，建议优先安装以下7个社区版内置应用：
| 模块 | 在代理商业务中的核心场景 |
| 销售 | 管理整机与配件的报价、销售订单、发货及开票全流程。 |
| 采购 | 管理供应商信息、采购订单、收货及退货。 |
| 库存 | 作为核心枢纽，管理多仓库、实时库存、序列号追踪及库存调拨。 |
| 发票 | 管理客户发票、供应商账单，实现业财一体化。 |
| CRM | 管理销售线索、商机及客户跟进过程。 |
| 维护 | 建立设备档案，记录维修历史与保养计划。 |
| 项目 | 管理安装、维修等现场服务项目，跟踪任务进度与成本。 |
另外，自带了以下模块
| 模块 | 在代理商业务中的核心场景 |
| 联系人 | 全面管理客户、客户联系人，关联客户和联系人之间的管理 |
| 日历 | 可以很方便管理个人日程 |
安装好了如下：
🔄 完整业务流程详解
以下是代理商完整的业务流：
阶段一：客户开发与销售（CRM + 销售）
- 线索跟进：销售员在 CRM 中录入跟进记录，商机成熟后一键创建报价单。
- 报价与订单：在 销售 模块创建报价单，确认后转为 销售订单。订单确认后，自动触发库存预留。
在登记过程，如果发现新的客户，可以随时创建，而不用切换到联系人管理模块维护
阶段二：采购与入库（采购 + 库存）
场景一：整机采购
- 发起采购：采购 模块创建采购订单。
- 收货与序列号：仓库收到整机，在采购订单上点击“收货”。为每台设备录入唯一序列号。
场景二：配件采购
常用配件设置 再订货规则（库存低至X件自动生成采购询价）。收货时核对数量即可。
阶段三：销售出库与交付（销售 + 库存）
- 创建发货单：确认销售订单后，库存 模块自动生成 发货单。
- 拣货与扫码出库：仓库按单拣货，用 扫码枪 扫描设备或配件序列号出库。
- 序列号核销：出库时系统强制选择具体序列号，实现 “一机一码”流向追溯。
阶段四：财务结算（会计）
- 销售开票：从销售订单 一键生成客户发票。
- 采购结算：根据入库单 生成供应商账单 对账付款。
阶段五：售后服务（维护 + 项目）
- 设备档案查询：在 维护 模块输入序列号，快速查询 设备信息、维保记录 和历史工单。
- 维修项目管理：用 项目 模块创建维修工单，跟踪 任务、工时与配件消耗。
⚙️ 核心配置要点
在 设置 中需预先开启的关键功能：
- 多仓库与库位：启用“存储地点”。
- 序列号追踪：在“库存”设置中启用“批次和序列号”。在产品表单的“库存”页签，将“追踪”设为“按唯一序列号”。
- 多步路线：启用“多步路线”以支持复杂流转。
- 再订货规则：为常用配件设置自动补货。
💎 总结
通过 销售、采购、库存、会计、CRM、维护、项目 这七大社区版模块的协同，工程机械代理商可以构建一套完整的进销存管理体系。这套方案的核心优势在于：
- 数据打通：销售订单驱动库存，库存变动同步财务。
- 序列号贯穿：从采购入库到销售出库再到售后维修，全生命周期可追溯。
- 流程自动化：从采购补货到销售开票，系统自动流转，减少人工干预。
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